一、全球關稅政策：博弈加劇與階段性緩和并存

1. 美國加征關稅清單再擴圍

核心調整：

歐盟商品：自9月1日起，對汽車、藥品、半導體芯片等加征最高15%關稅，不可再生資源（如軟木）適用最惠國稅率。

鋼鋁衍生品：新增407種含鋼鋁成分商品（如風力渦輪機部件、鐵路車輛），關稅提高至50%。

印度商品：擬對鋼鐵、鋁制品加征50%關稅，回應其“不公平貿易行為”。

影響：美國進口商成本增加10%-15%，歐盟對美農產品出口或轉向東南亞中轉。

2. 中美關稅暫緩與反制措施

暫緩執(zhí)行：中美相互暫停24%加征關稅90天（至2025年12月），保留10%基礎稅率。

中國反制：對原產于美國的聚酯短纖加征3年反傾銷稅（18%-25%），涉及金額2.3億美元。

3. 區(qū)域貿易協(xié)定動態(tài)

歐盟-美國協(xié)議：

歐盟取消對美所有工業(yè)品關稅，開放農產品市場；美國承諾2028年前采購歐盟7500億美元能源產品。

中國-秘魯CEPA：

90.68%中國商品（含汽車、棕櫚油）進入秘魯零關稅，秘魯90%商品同步開放。

二、海關與合規(guī)：認證升級與數(shù)據(jù)監(jiān)管強化

1. 產品認證與標準更新

歐盟：

REACH法規(guī)：新增16項CMR1B類致癌物限制，混合物濃度超標禁止銷售。

ICS2系統(tǒng)：公路/鐵路運輸貨物需提前4小時提交ENS申報，違者罰款5000歐元。

中國：

無人機出口：對部分專用發(fā)動機、反無人機系統(tǒng)實施出口管制，消費級無人機設2年臨時管控。

礦產進口：銅精礦砷含量限值從0.5%降至0.3%，放射性礦石禁止入境。

2. 稅務與申報合規(guī)

增值稅退稅：跨境電商企業(yè)需在出口次月起至次年4月30日前完成退稅申報，否則補繳增值稅。

原產地證書：海關總署新規(guī)要求簽證流程全程電子化，虛假申報最高罰沒貨值30%。

三、區(qū)域市場政策：新興市場壁壘與機遇

1. 亞洲

印度：

暫停11%棉花進口關稅至9月30日，緩解紡織業(yè)成本壓力。

對中國PVC懸浮樹脂加征5年反傾銷稅，稅率最高25%。

沙特：

禁止進口不符合GCC安全標準的汽車，需配備安全氣囊、ABS系統(tǒng)及高溫排放認證。

2. 美洲

墨西哥：

IMMEX計劃進口紡織品本地增值比例從35%提至45%，未達標適用20%-35%關稅。

巴西：

8月23日起禁售未獲ANATEL認證的通信設備（含帶無線模塊的3D打印機）。

3. 非洲

南非：

對進口鋼材加征15%臨時關稅（200天），保護本土制造業(yè)。

非洲自貿區(qū)（AfCFTA）：

第四屆內部貿易博覽會達成440億美元協(xié)議，推動關稅協(xié)調與數(shù)字支付基建。

四、航運與物流：成本激增與航線重構

1. 運價調整與附加費

馬士基：美西航線征收旺季附加費（40尺柜+400美元），東南亞至中東航線運價上漲10%。

達飛：遠東至西非運費上調250美元/TEU，東非航線+150-200美元/TEU。

2. 港口新規(guī)

洛杉磯港：冷藏集裝箱滯留費從140美元/天提至200美元/天（超時4天起計）。

寧波舟山港：9月20日開通“中歐北極快航”，航程18天，碳排放減少50%。

五、企業(yè)應對策略與風險預警

1. 供應鏈韌性建設

本地化生產：墨西哥、越南紡織企業(yè)加速“半成品進口+本地組裝”模式，規(guī)避關稅。

多國中轉：通過哈薩克斯坦、墨西哥中轉倉，利用自貿協(xié)定降低關稅成本。

2. 合規(guī)工具與技術賦能

AEO認證：中國海關為認證企業(yè)提供通關加速、優(yōu)先查驗等權益，降低滯港風險。

區(qū)塊鏈溯源：阿里云“編碼鎖”系統(tǒng)實時同步全球稅則庫，申報準確率提升至99%。

3. 風險對沖方案

關稅保險：中信保推出“DDP關稅保險”，覆蓋稅率波動導致的退運損失（賠付率70%）。

動態(tài)定價模型：利用AI預測運價波動（誤差率<8%），鎖定90天報價。

結語

2025年9月的外貿政策呈現(xiàn)“單邊關稅激化、區(qū)域合作深化、合規(guī)成本攀升”三大特征。企業(yè)需以技術賦能合規(guī)，通過本地化布局與全球資源整合，在動蕩中把握結構性機遇。

（數(shù)據(jù)支持：海關總署、美國商務部、歐盟委員會、云啟智庫）

參考資料

美國鋼鋁關稅擴圍公告（美國商務部，2025.08.18）

中美關稅暫緩協(xié)議（國務院關稅稅則委，2025.08.12）

歐盟REACH法規(guī)修訂（歐盟官方公報，2025.08.11）

中國跨境電商監(jiān)管新政（海關總署，2025.09.01）

非洲自貿區(qū)貿易協(xié)議（AfCFTA秘書處，2025.09.04）

馬士基旺季附加費通知（馬士基官網(wǎng)，2025.08.25）

云南自貿區(qū)條例（云南省政府，2025.09.01）

印度反傾銷措施公告（印度商工部，2025.08.14）

巴西通信設備認證禁令（ANATEL，2025.08.23）

寧波舟山港北極航線開通（浙江省港航局，2025.09.15）